TraderFox Stabiles Wachstum USA

Der US Qualitätsaktien-Index

Aktueller Kurs (22:29)

33.135,39

-0,37%

Wachstumswerte werden üblicherweise rein nach hohen prozentualen Wachstumsraten ausgewählt.

Demgegenüber enthält dieser Index Aktien mit gleichmäßigem, numerischen Wachstum, niedriger Bewertung und geringem Kapitalbedarf.

Wichtig: Es ist ein US-Index. Zertifikate auf Euro-Basis profitieren, wenn der USD steigt. Und andersrum! Wegen dieses Währungseffekts laufen US-Indizes und Zertifikate kurzfristig meist nicht parallel.

TraderFox Stabiles Wachstum USA

Der "TraderFox Stabiles Wachstum USA" ist ein Total Net Return Index. Dividenden werden reinvestiert.

Börsennotiert seit:	26.08.2015
Punktzahl zum Börsenstart:	10.000
Performance seit Börsennotierung:	+232,59%
Max. Drawdown seit Börsennotiz:	-48,40%
Umschichtungsintervall:	6 Monate
Anzahl von Aktien:	20
Aktienuniversum:	USA Top 1800

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QUALITINVEST Portfolio

Die TraderFox GmbH als Betreiber von qix.capital ist Entwickler des Index-Regelwerks. Für die Index-Zertifikate sind allein die jeweiligen Banken verantwortlich. Wir partizipieren direkt oder indirekt an der Vermarktung der Indizes. Dies Betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Performance des Index-Regelwerks

Hinweis zum Chart und zu den Performance-Statistiken: Der TraderFox Stabiles Wachstum USA Index ist seit dem 26.08.2015 börsennotiert. Die Indexentwicklung davor wurde nach dem Index-Regelwerk backgetestet.

TraderFox Stabiles Wachstum USA (Startzeitpunkt 31.12.1998)		S&P 500 TR
Performance seit 31.12.1998	+3.906,16%	Performance seit 31.12.1998	+829,74%
ø Jahresperformance	+14,59%	ø Jahresperformance	+8,58%
Max. Drawdown	-49,68%	Drawdown	-55,25%

YTD	+2,91%	1 Monat	+2,47%
1 Jahr	+8,07%	3 Monate	+2,72%
3 Jahre	+23,95%	6 Monate	+6,79%

1999

+40,3%
2000

-0,5%
2001

+18,6%
2002

-3,7%
2003

+27,9%
2004

+26,1%
2005

+10,9%
2006

+10,7%
2007

+0,5%
2008

-28,5%
2009

+39,1%
2010

+31,8%
2011

+25,7%
2012

+18,8%
2013

+39,5%
2014

+24,4%
2015

+16,1%
2016

+2,2%
2017

+21,4%
2018

-1,1%
2019

+20,5%
2020

+36,8%
2021

+35,9%
2022

-18,2%
2023

+18,4%
2024

+5,1%
2025

+10,3%
2026

+3,4%

Chart

Hinweis zum Chart und zu den Performance-Statistiken: Der TraderFox Stabiles Wachstum USA ist seit dem 26.08.2015 börsennotiert.

Index-Zusammensetzung

Name	Prozentuale Gewichtung bei Start
Amerisourcebergen Corp.	5,0%
CVS Health Corp.	5,0%
EZCORP	5,0%
Ford Motor Company	5,0%
fuboTV	5,0%
General Motors Company	5,0%
Graham Holdings Company	5,0%
Group 1 Automotive Inc.	5,0%
GXO Logistics	5,0%
Humana Inc.	5,0%
Leidos Holdings	5,0%
Maximus	5,0%
McKesson	5,0%
Option Care Health Inc.	5,0%
Oshkosh Corp	5,0%
PriceSmart	5,0%
The Chefs' Warehouse	5,0%
United Natural Foods	5,0%
Universal Health Services Inc.	5,0%
V2X Inc.	5,0%

Index-Änderungen zum Umschichtungstermin am 02.01.2026

Aufgestiegen
EZCORP
Ford Motor Company
General Motors Company
GXO Logistics
Leidos Holdings
Maximus
Option Care Health Inc.
Oshkosh Corp
Universal Health Services Inc.
V2X Inc.

Abgestiegen
Brinker International Inc
Cardinal Health Inc.
Lithia Motors Inc.
Oscar Health
Shift4 Payments
The Hanover Insurance Group
Trupanion, Inc.
Uniti Group Inc.
Universal Corp.
Walmart Inc.

Statistiken

TraderFox Stabiles Wachstum USA Outperformance gegenüber Benchmark — TraderFox Stabiles Wachstum USA - Outperformance gegenüber S&P 500 TR

TraderFox Stabiles Wachstum USA Performancevergleich mit Benchmark — TraderFox Stabiles Wachstum USA - Performancevergleich mit S&P 500 TR

Ausführliche Beschreibung

Wachstumswerte werden üblicherweise rein nach hohen prozentualen Wachstumsraten ausgewählt — ohne Betrachtung der Bewertungskennzahlen. Mit diesem Index verfolgen wir einen alternativen Ansatz: Wir suchen nach Aktien mit gleichmäßigem, numerischen Wachstum, niedriger Bewertung und geringem Kapitalbedarf.

Üblicherweise versteht man unter Wachstumsunternehmen Firmen, die ein hohes prozentuales Umsatz- oder Gewinnwachstum aufweisen. In zahlreichen Studien konnte gezeigt werden, dass Unternehmen dieses Typs im Vergleich zum Markt durchschnittlich geringere Renditen als der Gesamtmarkt aufweisen. Auf klassische Weise identifizierte Wachstumswerte scheinen daher gegenüber ihrem wahren Wert überbewertet zu sein. Weiterhin stellt sich bei Wachstumsunternehmen häufig heraus, dass frische Eigenkapital-Spritzen seitens der Aktionäre notwendig sind, wenn die erwirtschafteten Mittel aus dem operativen Geschäft für eine Aufrechterhaltung der Wachstumsraten nicht ausreichen.

Für Unternehmen ist es schwierig, hohe prozentuale Wachstumsraten über Jahre hinweg aufrechtzuerhalten, da dies eine exponentielle Umsatzentwicklung impliziert. Wir erachten dieses klassische Auswahlkriterium als nicht zielführend und haben ein eigenes Regelwerk definiert, mit dem gesunde, stabil wachsende Unternehmen identifiziert werden können: Die Aktienauswahl dieses Index konzentriert sich auf ein sehr gleichmäßiges numerisches Wachstum. Im Optimalfall steigert ein Unternehmen seinen Umsatz beispielsweise konstant und schwankungsarm um einen beliebigen Betrag wie 200 Mio. USD pro Jahr.

Ein nachhaltiges Wachstum liegt vor, wenn das Wachstum ohne Kapitalspritzen vorangetrieben werden kann. Eine durch Kapitalerhöhungen implizierte Erhöhung der Aktienzahl oder die Aufnahme von Schulden werden negativ bewertet. Aktienrückkäufe (Verringerung der Aktienzahl) und ein Abbau des Schuldenstandes werden hingegen positiv bewertet.

Klassischerweise werden Wachstumsunternehmen „zu jedem Preis“ identifiziert. Hoch bewertete Unternehmen bergen jedoch ebenfalls ein großes Enttäuschungspotenzial. Ein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis wird daher im Auswahlverfahren der Indexmitglieder negativ bewertet.

Mit der Aktienauswahl des TraderFox Stabiles Wachstum USA-Index greifen wir die genannten Kriterien auf. Die wichtigsten Auswahlkriterien lauten:

Hohes Umsatzwachstum innerhalb der vergangenen 5 Jahre
Hohe Wachstumsstabilität
Niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis

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